现阶段我国银行零售业发展特点

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随着金融脱媒不断深化，国内金融供给侧改革逐步加强推进，叠加资本约束趋紧，居民收入与财富不断增加，多数银行早已陆续开启了银行业零售转型步伐，银行零售业发展需求旺盛，商业银行近年来在零售业发展上转型趋势明显。来自零售业务的收入与利润占比逐步提升，整体而言，上市银行目前有40%营业收入与利润总额均来源于零售业务。一、资产端个人贷款业务发展快速从总量来看居民户新增人民币贷款趋势上占比提升，具体上看上市银行个人贷款占总贷款比重上升明显。从总量上来看，尽管每年春节期间所在月份因房地产销售活动暂停、居民出行消费减少等因素等影响居民户新增人民币贷款占比会减少较多，但从长期趋势性来看，居民月度新增人民币贷款占金融机构新增人民贷款比重在趋势上呈现上升，尤其在货币较宽松的08年金融危机以及14、15年国内经济下滑阶段阶段后，此后居民户新增人民币贷款占比便会有明显上升，过去主要得益于住房按揭贷款明显上升。个人贷款业务除资本消耗低以外，净息差通常高于对公贷款，上市银行在个人贷款业务上取得了较大发展。具体来看上市银行的个人贷款业务占比提升明显，从-年期间，平安、浦发、中信银行个人贷款比重提升超过20个百分点以上，建行、兴业、招行提升在15个百分点左右，工行、农行、中行、交行等国有大行提升在10个百分点左右。图：居民户新增人民币贷款占比（月度）年部分上市银行个人贷款占总贷款比重部分上市银行个人贷款占总贷款比重住房按揭贷款是个人贷款重要组成部分，信用卡应收账款增速较快成零售转型另一发力点。个人住房贷款是个人贷款的主要组成部分，从上市银行年个人住房贷款占个人贷款比重来看——工行、农行、中行、建行的住房贷款占个人贷款比重高达80%左右，北京、兴业、交行、邮储均在60%～70%之间，部分股份制银行招行、中信、光大、浦发、中信的占比超过40%，个人住房贷款是多数银行的个人贷款最重要的组成部分，个人住房贷款不良率低，资产质量较好，不良率长期低于信用卡、汽车信贷等其它零售产品，是各大银行的必争之地，国有行占据了个人住房贷款的主要份额。年部分银行个人住房贷款占个人贷款比重商业银行个人贷款及分项的不良贷款率（%）信用卡产品相对简单，盈利模式多样且利润率较高，信用卡业务成为了零售转型的另一发力点，部分股份行和国有行过去持续加大了信用卡发卡量。从-年期间部门上市银行信用卡应收账款余额占个人贷款比重来看，以平安、光大、华夏等股份制银行在信用卡业务发力明显，信用卡应收账款余额增速较快，已成为零售业务资产端的重要部分。部分上市银行信用卡发卡累积量（万张）部分上市银行信用卡应收账款余额占个人贷款比重尽管国有大行（除交行、邮储）的信用卡业务远不及个人住房贷款占比高，但年各行的信用卡应收账款占个人贷款比重较年提升了6、7个百分点左右，交行信用卡业务在零售资产端的占比较高，年已超过30%左右。二、零售存款占总存款提升不明显零售存款占总存款比重提升不明显。从年-年间上市银行的零售存款占总存款比重来看，各银行基本保持不变，零售存款与总存款增速保持相对一致。国有行和农商行个人存款占总存款比重居前，其中邮储银行长期来自个人存款的比例超过85%，此外农行、常熟占比超过50%以上，兴业、华夏、南京、杭州等股份行和城商行占比在20%左右。在利率市场化、来自互联网金融竞争加大背景下，零售存款增速相对乏力，相较于对公存款增速并未有明显加速趋势。零售活期存款占总个人存款比重占比略微下降。从年-年间上市银行的零售活期存款占总个人存款比重来看，到年间多数银行零售活期存款有提升，或主要受资本市场活跃影响，年多数银行活期存款占比相对年占比相对略微下降，零售存款呈现定期化趋势，这与18年资管新规落地后，结构性存款快速增长有关。个人活期存款占个人存款比重从各家银行来看，年招行零售活期存款占比高达67.81%，较年占比提升明显；农行占比超过50%，国有行除邮储银行占比在35%左右外，其余均超40%；农商行活期占个人存款的占比整体较低，常熟（24.06%）、张家港（21.01%）、无锡（19.89%）等占比较低排后。上市银行活期存款占个人存款比重三、私人银行业务稳步扩张私人银行业务稳步扩张，私人银行已成为零售转型的重要方向之一。自年中国银行与苏格兰皇家银行合作率先推出私人银行业务以来，国内银行私人银行业务开启了发展的步伐。随着国内经济腾飞带来的富裕人士规模不断壮大，私人银行业务作为向社会高净值人士提供以财富管理为主的多类丰富的专业全面大类资产配置金融，满足高端客户的多元需求。目前国内开展私人银行业务的各家银行私行客户门槛不一致，招商银行的门槛最高（万），工商银行（万）、农业银行（万）、民生银行（万）等次之，剩下多数银行以万为基准。整体来看，私人银行业务目前集中度较高，以招、中、工、建、农为主的私人银行业务管理资产规模较大，占据了国内私人银行业务的主要份额，各行私人银行管理资产规模等存在一定差距。从各家管理私人银行客户资产规模来看，各家私人银行业务稳步扩张，尤其在至年期间发展迅速。私人银行业务利润率较高，未来随着国内经济发展高净值客户群体将大量涌现，未来私人银行业务将成为零售业务转型的重要方向之一，也将成为零售业务利润的重要来源之一。部分上市银行管理私人银行客户资产规模（亿元）：四、金融科技赋能零售转型近年来金融科技浪潮正改变着商业银行的生态，金融科技促进商业银行转型已形成不可逆趋势，而坚定金融科技驱动银行零售业转型发展路径已然成为行业的大趋势。在数字化、智能化全面塑造了零售业线上与线下的服务，传统银行网点功能进一步转型，客户、渠道、产品、营销、风控等业务环节得到了智能化构造，业务经营与管理效率全面提升，使银行零售业竞争力与客户服务能力得到加强。未来银行零售业有望从金融科技发展汲取能量，以智能化、创新化的姿态获得更良好的发展。本文来源于万和证券《银行业深度：我国银行零售业转型风起》若涉及版权问题，请在后台与我们联系，我们会第一时间处理。需要原报告阅读的读者请在

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